CRM

Leads, Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten, Aufgaben und Kampagnen. Listen lassen sich nach Status, Zuständigem, Quelle und Schlagwort filtern.

Übersicht und Pipeline

Methode	Pfad	Recht	Zweck
GET	`/crm/summary`	crm.read	Kennzahlen des CRM
GET	`/crm/pipeline`	crm.read	Verkaufschancen je Phase mit Summe und gewichteter Summe

Methode	Pfad	Recht	Zweck
GET	`/crm/leads`	crm.read	Leads auflisten (?status=&source=&tag=&q=)
POST	`/crm/leads`	crm.write	Lead anlegen
GET	`/crm/leads/:id`	crm.read	Lead lesen
PATCH	`/crm/leads/:id`	crm.write	Lead ändern
POST	`/crm/leads/:id/convert`	crm.write	Lead in einen Kunden umwandeln
POST	`/crm/leads/:id/mail`	crm.write	E-Mail an den Lead senden und im Verlauf ablegen
GET	`/crm/contacts`	crm.read	Kontakte auflisten
POST	`/crm/contacts`	crm.write	Kontakt bei Kunde oder Lead anlegen
GET	`/crm/contacts/:id`	crm.read	Kontakt lesen
PATCH	`/crm/contacts/:id`	crm.write	Kontakt ändern (auch Einwilligung für Werbe-Mails)
POST	`/crm/contacts/:id/mail`	crm.write	E-Mail an den Kontakt senden

Methode	Pfad	Recht	Zweck
GET	`/crm/opportunities`	crm.read	Verkaufschancen auflisten
POST	`/crm/opportunities`	crm.write	Verkaufschance anlegen
GET	`/crm/opportunities/:id`	crm.read	Verkaufschance lesen
PATCH	`/crm/opportunities/:id`	crm.write	Verkaufschance ändern
POST	`/crm/opportunities/:id/stage`	crm.write	Phase setzen (gewonnen und verloren stempeln das Datum)
POST	`/crm/opportunities/:id/quote`	crm.write	Angebot aus der Verkaufschance anlegen

Methode	Pfad	Recht	Zweck
GET	`/crm/activities`	crm.read	Verlauf: Notiz, Anruf, E-Mail, Termin, Besuch
POST	`/crm/activities`	crm.write	Aktivität anlegen
GET	`/crm/activities/:id`	crm.read	Aktivität lesen
PATCH	`/crm/activities/:id`	crm.write	Aktivität ändern
DELETE	`/crm/activities/:id`	crm.write	Aktivität löschen
GET	`/crm/activities/:id/mail`	crm.read	Gesendete E-Mail zur Aktivität
GET	`/crm/tasks`	crm.read	Aufgaben auflisten
POST	`/crm/tasks`	crm.write	Aufgabe mit Fälligkeit anlegen
GET	`/crm/tasks/:id`	crm.read	Aufgabe lesen
PATCH	`/crm/tasks/:id`	crm.write	Aufgabe ändern
POST	`/crm/tasks/:id/done`	crm.write	Aufgabe erledigen
POST	`/crm/tasks/:id/reopen`	crm.write	Aufgabe wieder öffnen

Kampagnen-Mails gehen nur an Kontakte mit Einwilligung.

Methode	Pfad	Recht	Zweck
GET	`/crm/campaigns`	crm.read	Kampagnen auflisten
POST	`/crm/campaigns`	crm.write	Kampagne anlegen
GET	`/crm/campaigns/:id`	crm.read	Kampagne mit Mitgliedern
PATCH	`/crm/campaigns/:id`	crm.write	Kampagne ändern
POST	`/crm/campaigns/:id/members`	crm.write	Mitglieder hinzufügen (Auswahl, Schlagwort, Einwilligung)
PATCH	`/crm/campaigns/:id/members/:memberId`	crm.write	Status eines Mitglieds ändern
DELETE	`/crm/campaigns/:id/members/:memberId`	crm.write	Mitglied entfernen
POST	`/crm/campaigns/:id/send`	crm.write	Kampagne versenden

Bedienung in der Anwendung: CRM im Software-Wiki.

Stand 04.10.2026 · Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht? Schreiben Sie uns.