ERP Holzbau · Angebotssoftware

Angebotssoftware fürs Handwerk: schreiben, senden – und nicht vergessen

Ein Angebot zu schreiben ist die eine Hälfte. Die andere ist zu wissen, welche Angebote offen sind und wer nachfassen muss. ERP Holzbau führt Angebote mit Status, erzeugt das PDF mit Ihrem Briefkopf und verbindet sie mit Kunde, Verkaufschance und Rechnung.

Demo anfragen → Was die Angebotssoftware kann

Läuft im Browser – Handy, Tablet, PC
Für Betriebe mit 5 bis 80 Beschäftigten
Daten in der EU

01 / Ausgangslage

Warum gute Angebote trotzdem nicht zum Auftrag werden.

Im Handwerk wird viel Zeit in Angebote gesteckt – und wenig in die Frage, was danach passiert.

Alltag

Vier Stellen, an denen Angebote hängen bleiben.

Das Angebot entsteht abends in der Textverarbeitung, mit Preisen aus dem Kopf und einer Nummer, die von Hand hochgezählt wird. Verschickt wird es aus dem privaten Mailprogramm. Ob der Kunde geantwortet hat, weiß nur, wer es geschrieben hat.

Ein Hinweis zum Begriff: Ein Angebot bindet den Betrieb an den genannten Preis. Ein Kostenanschlag ist eine unverbindliche Schätzung; wird sie wesentlich überschritten, muss der Betrieb das unverzüglich anzeigen (§ 649 BGB).

Stelle	Was passiert
Preise	Stehen in alten Angeboten, nicht im Artikelstamm.
Nummern	Doppelt vergeben oder übersprungen.
Versand	Kein Vermerk, wann und an wen.
Nachfassen	Findet nicht statt.

02 / Lösung

Vom Entwurf bis zum angenommenen Angebot.

Angebote sind Belege mit Nummernkreis und Status. Nur Entwürfe lassen sich ändern – was verschickt wurde, bleibt, wie es war.

In ERP Holzbau

Schreiben, senden, verfolgen.

Positionen kommen aus dem Artikelstamm oder werden frei geschrieben, mit Menge, Einheit, Einzelpreis und Rabatt. Einleitung und Schlusstext sind als Standard hinterlegt. Das PDF trägt Logo, Firmenangaben und Fußzeile aus dem Firmenprofil.

Der Versand per E-Mail wird protokolliert und setzt das Angebot auf gesendet. Mit einer Wiedervorlage im CRM wird nachgefasst. Ein angenommenes Angebot wird zum Rechnungsentwurf: Rechnungsprogramm.

Funktion	Was sie leistet
Positionen	Aus dem Artikelstamm oder frei; Menge, Einheit, Preis, Rabatt.
Nummernkreis	Fortlaufend je Jahr, automatisch vergeben.
Status	Entwurf, gesendet, angenommen, abgelehnt, abgelaufen.
PDF mit Briefkopf	Logo, Anschrift, Positionstabelle mit Netto, Umsatzsteuer, Brutto.
Versand	Per E-Mail mit Anhang; Versandprotokoll am Dokument.
Übernahme in die Rechnung	Ein Schritt vom angenommenen Angebot zum Rechnungsentwurf.

Dokumente · Firmenprofil

03 / Ablauf

So entsteht ein Angebot.

Vier Schritte – der vierte ist der, der in den meisten Betrieben fehlt.

Kunde wählen

Zahlungsziel und Kundenrabatt kommen aus den Stammdaten.

Positionen erfassen

Artikel suchen oder frei schreiben; Summen rechnet das System.

PDF erzeugen und senden

Vorschau prüfen, per E-Mail verschicken.

Nachfassen

Wiedervorlage setzen; offene Angebote stehen in der Übersicht.

04 / Abgrenzung

Was Sie vor dem Vergleich wissen sollten.

Angebotssoftware für das Bauhandwerk bringt oft eine Kalkulation mit Zeitwerten und Leistungstexten mit. ERP Holzbau auch – mit einer Grenze beim Aufmaß.

Abgrenzung

Angebote schreiben und kalkulieren – ohne Aufmaß.

Angebote lassen sich nach Leistungsverzeichnis aufbauen: Titel, Positionen, Bedarfs- und Alternativpositionen, kalkuliert aus Lohnminuten, Material, Gerät und Zuschlägen. Leistungstexte kommen aus dem durchsuchbaren Leistungskatalog oder aus einer Ausschreibung im GAEB-Format. Die Zeitansätze im Katalog sind Richtwerte, Preise enthält er nicht. Ein Aufmaß gibt es nicht.

Aufgabe	In ERP Holzbau
Angebote mit Positionen, PDF, Versand	Enthalten.
Status und Übernahme in die Rechnung	Enthalten.
Kalkulation mit Zeitwerten und Zuschlägen	Enthalten.
GAEB-Austausch, Leistungsverzeichnisse	Enthalten.
Titel, Alternativ- und Bedarfspositionen	Enthalten.
Aufmaß	Nicht enthalten.

05 / Häufige Fragen

Häufige Fragen: Angebotssoftware.

Was muss in einem Handwerkerangebot stehen?

Wer anbietet und an wen, was geleistet wird, zu welchem Preis und wie lange das Angebot gilt. Üblich sind außerdem Ausführungszeitraum, Zahlungsbedingungen und der Hinweis, welche Leistungen nicht enthalten sind.

Was ist der Unterschied zwischen Angebot und Kostenvoranschlag?

Ein Angebot ist verbindlich: Nimmt der Kunde es an, gilt der Preis. Ein Kostenanschlag ist eine unverbindliche Schätzung; eine wesentliche Überschreitung muss der Betrieb unverzüglich anzeigen (§ 649 BGB).

Kann ich Textbausteine verwenden?

Einleitung und Schlusstext für Angebote hinterlegen Sie als Standard im Firmenprofil. Positionen können frei beschrieben werden.

Kann ein Angebot nach dem Versand geändert werden?

Nein. Nur Entwürfe sind änderbar. Für eine geänderte Fassung legen Sie ein neues Angebot an.

Wie verschicke ich das Angebot?

Als PDF per E-Mail aus dem System oder zum Herunterladen. Der Versand wird am Dokument protokolliert.

Gibt es eine kostenlose Version?

Nein. Sie erhalten eine eigene Demo-Umgebung und danach ein Angebot für Ihren Betrieb.

06 / Weiterlesen

Schreiben Sie in der Demo ein Angebot mit Ihrem eigenen Briefkopf.

Eine Demo mit Ihren Artikeln, Ihren Baustellen und Ihrem Fuhrpark – in einer eigenen Demo-Umgebung, ohne Verpflichtung.

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