ERP Holzbau · CRM für Handwerker

CRM für Handwerker: von der Anfrage bis zum Auftrag den Faden behalten

Die Anfrage kam per Telefon, das Aufmaß war vor drei Wochen, das Angebot ist raus – und dann? Das CRM in ERP Holzbau hält jeden Vorgang mit Verlauf und Wiedervorlage fest. Aus der Chance wird das Angebot, aus dem Angebot die Baustelle.

Demo anfragen → Was ein CRM im Handwerk leistet

Läuft im Browser – Handy, Tablet, PC
Für Betriebe mit 5 bis 80 Beschäftigten
Daten in der EU

01 / Wozu

Braucht ein Handwerksbetrieb ein CRM?

CRM heißt Kundenbeziehungsmanagement. Im Handwerk geht es um etwas sehr Praktisches: dass keine Anfrage untergeht und jedes Angebot nachgefasst wird.

Alltag

Wo Aufträge verloren gehen.

Volle Auftragsbücher verdecken das Problem – bis die Auslastung nachlässt. Dann zeigt sich, dass niemand weiß, wie viele Angebote offen sind, welcher Bauherr auf Rückruf wartet und woher die guten Anfragen kamen.

Ein CRM ersetzt das Gedächtnis des Chefs durch eine Liste, die das ganze Büro sieht.

Situation	Ohne CRM
Anfrage am Telefon	Zettel auf dem Schreibtisch, Rückruf vergessen.
Angebot verschickt	Niemand fasst nach; der Bauherr unterschreibt beim Wettbewerber.
Architekt ruft an	Wer hat zuletzt mit ihm gesprochen, und worüber?
Jahresrückblick	Welche Quelle brachte Aufträge – Empfehlung, Website, Messe?

02 / Lösung

Lead, Kontakt, Verkaufschance, Aufgabe – und dann das Angebot.

Das CRM ist kein Zusatzprogramm, sondern ein Bereich von ERP Holzbau. Kunde, Angebot und Baustelle sind dieselben Datensätze wie im Vertrieb und auf der Baustelle.

In ERP Holzbau

Vom Interessenten zum Auftrag.

Ein Lead ist ein Interessent mit Quelle und Bewertung. Wird es ernst, entsteht daraus ein Kunde und eine Verkaufschance mit Wert, Phase und erwartetem Abschluss. Jeder Anruf, jede Mail und jeder Termin steht im Verlauf.

Aufgaben mit Fälligkeit erscheinen als Meldung, bevor sie überfällig sind. Das Angebot kennt seine Verkaufschance: Angebote und Rechnungen.

Funktion	Was sie leistet
Leads	Interessenten mit Quelle, Bewertung (heiß, warm, kalt) und Zuständigem.
Kontakte	Personen bei Kunde oder Lead, mit Einwilligung für Werbe-Mails.
Pipeline	Verkaufschancen nach Phase, mit Wert und Wahrscheinlichkeit.
Verlauf	Notiz, Anruf, E-Mail, Termin, Besuch – je Vorgang.
Aufgaben	Wiedervorlagen mit Fälligkeit, Priorität und Meldung.
Kampagnen	Mailing an ausgewählte Kontakte mit Platzhaltern für Name und Firma – nur an Kontakte mit Einwilligung.

CRM · Pipeline

Verkaufschancen in der Pipeline von Anfrage bis Auftrag

03 / Ablauf

So läuft eine Anfrage durch.

Vier Schritte vom ersten Anruf bis zur Baustelle.

Anfrage erfassen

Name, Vorhaben, Quelle – in einer Minute, auch am Handy.

Qualifizieren

Passt das Vorhaben? Wert schätzen, Termin für das Aufmaß als Aufgabe anlegen.

Angebot schreiben

Aus der Verkaufschance heraus; Wiedervorlage zum Nachfassen setzen.

Gewonnen

Der Lead wird Kunde, die Baustelle wird angelegt – ohne etwas neu einzutippen.

04 / Abgrenzung

Was dieses CRM bewusst nicht ist.

Große CRM-Systeme sind für Vertriebsteams mit Callcenter und Marketing-Automation gebaut. Ein Holzbaubetrieb braucht davon wenig.

Abgrenzung

Schlank, dafür verbunden.

ERP Holzbau liest kein Postfach mit und bindet keine Telefonanlage an. E-Mails aus dem CRM werden versendet und im Verlauf abgelegt; eingehende Mails tragen Sie als Aktivität nach.

Aufgabe	In ERP Holzbau
Leads, Kontakte, Pipeline, Aufgaben	Enthalten.
Angebot aus der Verkaufschance	Enthalten.
Kampagnen-Mails mit Einwilligung	Enthalten.
Automatischer Abgleich mit dem Postfach	Nicht enthalten.
Telefonanlage, Marketing-Automation	Nicht enthalten.

05 / Häufige Fragen

Häufige Fragen: CRM für Handwerker.

Was ist ein CRM im Handwerk?

Eine Software, die Interessenten, Kunden, Ansprechpartner und alle Vorgänge mit ihnen an einem Ort führt: Anfragen, Gespräche, Angebote, Wiedervorlagen. Ziel ist, dass keine Anfrage liegen bleibt und jeder im Büro den Stand kennt.

Ab welcher Betriebsgröße lohnt sich ein CRM?

Sobald mehr als eine Person Anfragen annimmt oder Angebote schreibt – oder der Inhaber nicht mehr alle offenen Angebote im Kopf hat. Das ist in vielen Betrieben schon bei fünf bis zehn Beschäftigten der Fall.

Ist das CRM ein eigenes Programm?

Nein. Es ist ein Bereich von ERP Holzbau und arbeitet mit denselben Kunden, Angeboten und Baustellen wie der Rest des Systems.

Darf ich Kunden per E-Mail anschreiben?

Werbe-Mails setzen in der Regel eine Einwilligung voraus. Deshalb trägt jeder Kontakt ein Feld für die Einwilligung mit Datum; Kampagnen berücksichtigen es. Die rechtliche Bewertung im Einzelfall bleibt bei Ihnen.

Kann ich sehen, woher die Aufträge kommen?

Ja. Leads und Verkaufschancen tragen eine Quelle – Website, Empfehlung, Telefon, Messe, Partner. Die Pipeline zeigt Anzahl und Summe je Phase.

Können bestehende Kunden übernommen werden?

Kunden und Kontakte legen Sie im System an. Wie sich ein größerer Bestand übernehmen lässt, klären wir in der Demo anhand Ihrer Daten.

06 / Weiterlesen

Sehen Sie Ihre Anfragen als Pipeline.

Eine Demo mit Ihren Artikeln, Ihren Baustellen und Ihrem Fuhrpark – in einer eigenen Demo-Umgebung, ohne Verpflichtung.

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