ERP Holzbau · Software-Wiki · CRM

CRM

Vom Interessenten über die Verkaufschance zum Angebot – die Pipeline zeigt, wo jeder Vorgang steht. Aufgaben erinnern zur rechten Zeit, Kampagnen sprechen viele Kontakte auf einmal an.

ERP Holzbau

Erste Handgriffe

1. Lead erfassen und qualifizieren
2. Verkaufschance anlegen und durch die Pipeline ziehen
3. Aufgabe mit Fälligkeit anlegen – Meldung kommt automatisch
4. Kampagne planen, Mitglieder wählen, versenden

Funktionen

• Leads mit Quelle und Bewertung; aus einem Lead wird ein Kunde.
• Kontakte bei Kunde oder Lead, mit Einwilligung für Werbe-Mails.
• Verkaufschancen in der Pipeline mit Wert, Wahrscheinlichkeit und erwartetem Abschluss.
• Verlauf: Notiz, Anruf, E-Mail, Termin, Besuch.
• Aufgaben mit Fälligkeit und Meldung.
• Kampagnen an ausgewählte Kontakte.

Tipps

• Karten im Board lassen sich ziehen; die Pfeile ◀ ▶ auf der Karte tun dasselbe per Tastatur.

Grenzen

• Kein Abgleich mit dem Postfach, keine Anbindung an eine Telefonanlage.

Weiterlesen

• API: CRM
• CRM für Handwerker

Stand 04.10.2026 · Fehlt etwas oder stimmt etwas nicht? Schreiben Sie uns.